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顾炎喜:BTC牛市将持续

“支撑BTC价格上涨的短期原因和长期原因都继续存在,现在的下跌只不过短期调整,不会是BTC熊市的开始。”

BTC市场近两日大幅下挫。一天之内,它损失了1万USD,创下BTC历史上最大单日跌幅。两天之内,从最高的5.8万USD跌至最低的4.6万USD。虽然BTC在短期内有这样大的跌幅,但我觉得BTC的牛市仍将延续,致使BTC价格上涨的短期和长期原因将继续存在。因此,本次下跌是短期调整,不会是BTC熊市的开始。

从长期原因看,USD超发现象仍然存在。市场对通胀和USD贬值有充分预期,也在采取相应手段对冲这一风险。市场被视为稀缺资产,因此遭到进一步追捧。优质地产、优质股票和BTC吸引了很多资金。

从短期原因来看,今年一些可预测的事件对BTC是利好原因。第一是CoinBase马上推出。在现在的私募股权市场中,CoinBase的市值一直在上升。现在价值1000亿USD。假如按这个市价上市,CoinBase将是仅次于Facebook的第二大市值公司。

第二个最近有益于BTC的原因是基于BTC ETF的应用。至少vaneck、摩根士丹利和nypg已经申请设立BTCetf。这部分申请目前比以前更大概通过。在最近证交会否决BTCetf设立是什么原因中,证交会否决BTCetf设立的重要原因是没适合的推广托管机制,不可以排除操纵市场价格的可能。然而,到现在为止,BTC的推广托管机制已经有了非常大的改进。尤其是美国货币审计署在2021年明确了美国联邦银行可以为数字货币提供推广托管服务,因此BTC的推广托管机制开始健全。在BTC的市场价格操纵方面,这一原因一直存在。即便在传统的证券交易平台,市场价格操纵也常常发生。因此,严厉打击市场价格运行是监管部门的一项长期任务。因此,BTC ETF的申请不可以在此基础上被完全否决。将出任美国证券交易委员会主席的根斯勒赞成BTC,这与美国证券交易委员会前女友主席的基本立场完全不同。因此,美国证券交易委员会更大概批准设立一只基于BTC的ETF(见我的文章“BTC ETF申请是美国证券交易委员会新任主席需要立即回答的问题”)。

最后,考虑到实质状况,BTC现在已经开始在美国市场流通。零售顾客可以通过CoinBase、paypal和square等公司交易BTC。机构顾客还可以通过CoinBase和BTC trust等机构商品交易BTC。因此,不批准BTCetf的设立,并不可以保护美国资金投入者免受市场价格操纵导致的损失。从国际形势看,基于BTC的欧洲ETF和基于BTC的加拿大ETF遭到市场欢迎。这将影响美国证券交易委员会批准设立ETF。

假如你想了解BTCetf对BTC价格的影响,可以看到黄金ETF成立后黄金价格的走势。

第三个近期有益于BTC的原因是Diem稳定币的流通。到2021年底,Diem协会宣布已经向瑞士的FINMA提交了一份申请,正在等待批准。即便是2021年1月。虽然它目前还没运行,但非常明显,它今年有一个很好的机会开始运行。今年年初,美国金融监管部门明确表示,支持稳定币的进步。因此,稳定币在美国市场的流通和用也应该是大概率事件。在Diem稳定币开始流通后,其中一部分将流入数字货币市场,即进入BTC买卖。这显然能够帮助BTC的价格上涨。在稳定币方面,除去Diem稳定币外,美国商业银行也大概推源于己的稳定币(见我的文章《美国商业银行将推出稳定币》)。这对BTC买卖也很有利。

在机构购买BTC方面,预计今年或有更多的美国上市公司宣布购买BTC。这对BTC来讲肯定是好事。目前一些剖析师甚至预测,特斯拉将进一步购买BTC。如此的机构买盘一定会支持BTC牛市的延续。

在BTC买卖用户的购买行为方面,购买行为和长期持有行为愈加多。这表明个人用户和机构用户持有BTC作为对冲资产。这为BTC的长期稳定增长提供了很强大的技术支持。

在BTC的应用中,基于闪电网的支付也开始显示出其很强大的优势。外贸法定货币支付或有更多的应用。因此,它将吸引更多的用户在BTC互联网上进行更多的买卖。BTC较强的全球流动性将明显增加其作为价值存储工具的吸引力。

从BTC互联网的基础数据来看,BTC互联网的节点数、钱包地址数、价值转移总量均创历史新高。这部分数据表明BTC愈加被市场合同意。

尽管有上述积极原因,BTC仍然是一款极具争议的商品。比如,近期新任美国财政部长耶伦觉得BTC可能被用于非法活动,是一种高度投机的商品。欧洲央行行长拉加德也觉得,BTC是一种高度投机的商品,因此需要加大监管。因此,BTC买卖和流通的监管仍存在非常强的不确定性。事实上,监管原因是BTC中最大的灰犀牛原因。因此,将来BTC买卖仍将出现较大震动。但我觉得长期的上升趋势是一定的。对于一般资金投入者来讲,假如认清BTC的走势,可以通过固定资金投入逐步持有BTC。不要借助杠杆来期望从BTC买卖中获利。

作者:顾延喜

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